5月份的担忧正在逐步成为现实：当时说苦心劝告中国防范经济二次探底——地产调控要的矫枉过正可能埋葬08年救市成果。
当全国上下都在忧虑通货膨胀时，我感觉到经济即将二次探底的迹象。本次对经济的调控，我总感觉不合时机，对地产的调控有可能是矫枉过正了。受欧洲区危机蔓延和各个国家紧缩措施的逐步出台，外围欧元狂跌，美圆大涨，美股开始做头部，大宗商品开始狂跌。
原材料价格的下跌可能很快向实体经济传导，比如有色金属，一季度刚开始实现全行业赢利，如果金属价格下跌，则全行业可能再次陷入亏损。汽车行业有可能今年上半年已经是景气的顶峰，家电，建材，电力，钢铁……这些行业有可能再次因为需求下滑而导致整体亏损。
这个意义上来说，经济二次探低的可能是有的，而救市的成果随时可能丧失掉。中国虽然没有加利息，但在货币政策上毫不手软，央行回笼资金是天量，而地产的调控将影响很多行业，而希腊危机的蔓延，很可能造成出口再次下滑。08年利用地产救了经济，现在卸磨杀驴，我总觉得不是好时机，可能5月份公布的采购经理人指数和物价指数都会回落，而这个趋势如果蔓延，则等待中国的，将可能是救市成果的断送。
如果重显08年工厂大量倒闭的情形是有可能的。政府的每次决策都希望不走极端，不想让物价过高或者过低，但实际上，从实践来看，通货膨胀后为了打击物价而造就通货紧缩，通货紧缩后为了刺激物价而造就通货膨胀。
这些都不是政府所期盼的，但却往往成为政策的结果。群体效应往往使中国经济走极端，做实业和打工的，我觉得都要有这个准备，所谓的现金为王，这个是有道理的。
当时的这些担忧，只是隐约的感觉，但在最近的经济数据和一些行业的经营状况来看，基本上都要成为事实。
1、地产相关行业的经营局面将非常恶劣，比如钢材，拿宝钢做例子，3季度可能会亏损。
2、其他行业比如汽车，库存已经突破200万台，并且下半年可能库存还要走高，下半年汽车厂家利润会急剧滑落。
3、原材料价格可能继续下跌，比如有色金属价格，目前还没有到底的迹象，有色金属厂家在今年上半年实现赢利后，下半年可能重新陷入亏损。
4、消费类行业可能经营局面会好点，但随着企业经营状况的恶化，居民收入下跌，消费类行业也可能会有些许影响。
5、所谓的高科技行业，实际上根本不能独立于其他行业存在，比如高科技门禁，在地产萧条的时候，是谈不上会独立兴旺的。
我不是反对宏观调控，因为去年大量贷款今年回收是合理的，但关键是一些人不只是想要调控一下地产，而是想要这个行业就此长期被边缘化，而这个观点如果成为决策层的共识，后果很难揣测。
当前CPI价格会在这几个月开始走低，因为工业原料价格下滑很快会向消费领域扩散。现在食品价格高是因为工业原料向消费领域的扩散还没结束，很快CPI价格会向下，很多人担忧的通货膨胀是扯淡。
作为企业和个人，在当前的局面下应该怎么样做自己的决策呢?
总原则是现金为王。企业收缩战略，不要盲目储备原材料，不要盲目扩张。个人如果有重大投资也应该谨慎。作为一般老百姓，尽量别去乱花钱，手机能用就用，别去虚荣一定要换新的。
打工族要做好失业的准备，尤其是低端领域的就业人员，尽量减少开销是正道。
股市要谨慎，别看现在市盈率低，实际上如果延续目前的态势发展下去，很多行业业绩就是亏损了，这个角度来看，股市不能轻易言底。股市见底的信号是停止IPO、和地产调控政策开始放松、和央行开始实质的资金净投放。
楼市可能在10月是个买点，延续目前的状况的话，最晚会在11月左右开始放松楼市，在市场萧条的时候大力杀价和选择好户型是我一贯的观点。
今年年底会出现一个难得的投资机会，因为在低利息背景下和人民币升值的背景下，如果经济再次走强，会有一波牛市。但在牛市来临前，你要保存好自己的实力。但具体的时间点还要观察经济运行情况。
而下半年地产市场会给一些人上残酷的课——妖魔化地产商、妖魔化中介、妖魔化温州炒房团的人，都将被现实的经济所教训。等再次需要这些人的时候，他们将再次被包装成是爱国者。 |
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